Introdução

A indústria de papel e celulose continua a ser um pilar fundamental da manufatura global, impulsionando segmentos essenciais como embalagem, impressão e produtos de higiene. Apesar dos desafios como preocupações ambientais e demanda flutuante, a indústria continua a evoluir, adaptando-se às novas dinâmicas de mercado e imperativos de sustentabilidade. Em 2023, os principais fabricantes de papel e celulose demonstraram uma notável resiliência e inovação, navegando por paisagens complexas com iniciativas estratégicas. Este artigo explora as principais empresas do setor, destacando suas contribuições, esforços de sustentabilidade e avanços tecnológicos que as posicionam na vanguarda deste setor vital.

Sustentabilidade, Avanços Tecnológicos e Dinâmicas de Mercado

Tendências em Sustentabilidade

A sustentabilidade continua a ser um foco crucial na indústria de papel e celulose. As empresas estão cada vez mais adotando práticas ecológicas para reduzir sua pegada ambiental. Isso inclui o uso de materiais reciclados e a implementação de práticas responsáveis de manejo florestal. Por exemplo, a Nine Dragons Paper Holdings utiliza mais de 10 milhões de toneladas de fibra reciclada anualmente. Da mesma forma, a Stora Enso e a UPM estão investindo em fontes de energia renováveis e aprimorando suas capacidades de reciclagem. A busca por uma economia circular é evidente, à medida que as empresas buscam minimizar resíduos e aumentar a eficiência dos recursos.

Avanços Tecnológicos

A inovação tecnológica está transformando a indústria de papel e celulose, levando a melhorias na eficiência e sustentabilidade. A automação avançada e a digitalização estão se tornando padrões, com as empresas integrando IoT e IA para otimizar os processos de produção. Por exemplo, a Nippon Paper Industries utiliza tecnologias avançadas de reciclagem e processos de biorrefinaria para criar produtos de alto valor a partir de biomassa de madeira. Além disso, as tecnologias de manufatura inteligente estão sendo adotadas para aprimorar a eficiência operacional e reduzir o consumo de energia. As empresas também estão explorando o uso de materiais bio-based para desenvolver novos produtos, alinhando-se à crescente demanda por soluções de embalagem sustentáveis.

Dinâmicas de Mercado

O mercado de papel e celulose está passando por mudanças significativas impulsionadas por preferências dos consumidores e condições econômicas globais em evolução. A demanda por embalagens sustentáveis está aumentando, impulsionada pela conscientização dos consumidores e pressões regulatórias para reduzir o uso de plásticos. Essa tendência está impulsionando o crescimento no segmento de papel para embalagem, com empresas como Mondi e Smurfit Kappa liderando inovações em soluções de embalagem sustentáveis. No entanto, a indústria enfrenta desafios como flutuações nos preços das matérias-primas e interrupções na cadeia de suprimentos, exacerbados por tensões geopolíticas e incertezas econômicas. Em todo o setor, as receitas caíram em 2023.

Em resposta, as empresas estão diversificando seus portfólios de produtos e expandindo para mercados emergentes para mitigar riscos. Fusões e aquisições estratégicas também são comuns, à medida que as empresas buscam consolidar suas posições no mercado e aproveitar sinergias. Por exemplo, a fusão da WestRock com a Smurfit Kappa visa aumentar sua vantagem competitiva no mercado norte-americano.

No geral, a indústria de papel e celulose está navegando por um cenário dinâmico caracterizado por um forte compromisso com a sustentabilidade, avanços tecnológicos rápidos e condições de mercado em evolução. As empresas estão se posicionando estrategicamente para capitalizar sobre essas tendências, garantindo crescimento e resiliência a longo prazo.

1. WestRock

Receita: $20,3 Bilhões
Localização: Atlanta, Geórgia, Estados Unidos

A WestRock, com sede em Atlanta, Geórgia, é uma provedora líder de soluções sustentáveis em papel e embalagens. Formada em 2015 pela fusão da MeadWestvaco e RockTenn, a WestRock cresceu para se tornar uma das maiores empresas de papel e embalagens do mundo. A empresa fabrica e distribui produtos de papelão e papel, incluindo caixas dobráveis, papelão branqueado, papelão reciclado revestido e embalagens de papelão ondulado. Esses produtos atendem a diversas indústrias, como beleza e cuidados pessoais, alimentos e bebidas, saúde e e-commerce.

A WestRock emprega mais de 55.000 pessoas globalmente, com uma presença significativa na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia-Pacífico. Em 2023, a empresa gerou aproximadamente $20,3 bilhões em receita. A WestRock está comprometida com a sustentabilidade e a inovação, focando na redução de resíduos e na promoção da reciclagem por meio de várias iniciativas e parcerias. Em 8 de julho de 2024, a WestRock se fundiu com o Smurfit Kappa Group (outro grande jogador da nossa lista) para formar a Smurfit Westrock. Será fascinante ver como essa fusão afetará o mercado no exercício fiscal de 2024.

2. International Paper

Receita: $18,9 Bilhões
Localização: Memphis, Tennessee, Estados Unidos

A International Paper (IP), com sede em Memphis, Tennessee, é uma líder global em produtos à base de fibras, incluindo embalagens, celulose e papel. Fundada em 1898, a empresa opera através de dois segmentos principais: Embalagens Industriais e Fibras Celulósicas Globais. O segmento de Embalagens Industriais produz embalagens corrugadas e papéis para caixas, atendendo a indústrias como e-commerce, alimentos e bebidas e manufatura. O segmento de Fibras Celulósicas Globais oferece celulose fluff, para o mercado e especialidades utilizadas em produtos como fraldas e papel toalha.

Em 2023, a International Paper gerou $18,92 bilhões em receita, apesar dos desafios impostos pela demanda decrescente por produtos de papel e aumento da competição. A empresa está comprometida com a sustentabilidade, com foco na redução de resíduos e promoção da reciclagem através de suas metas Vision 2030. A dedicação da International Paper à sustentabilidade e inovação solidificou sua posição como um player crucial nas indústrias de embalagens e papel, adaptando-se continuamente às mudanças de mercado e desafios ambientais.

3. Smurfit Kappa Group

Receita: $12,35 Bilhões
Localização: Dublin, Irlanda

O Smurfit Kappa Group, com sede em Dublin, Irlanda, é um dos principais fornecedores de soluções de embalagem baseadas em papel. Fundada em 1934, a empresa opera em 36 países, principalmente na Europa e nas Américas. A Smurfit Kappa é especializada na produção de embalagens de papelão, papelão ondulado e outros produtos baseados em papel. As soluções inovadoras da empresa atendem a uma ampla gama de indústrias, incluindo alimentos e bebidas, varejo e produtos farmacêuticos.

A Smurfit Kappa é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade, destacando o uso de recursos renováveis e reciclagem. A empresa registrou receitas de €11,3 bilhões ($12,35 bilhões) em 2023, seguindo a tendência de queda nas vendas no setor. O contínuo investimento da Smurfit Kappa em pesquisa e desenvolvimento posicionou-a como líder na indústria de embalagens até 8 de julho de 2024, quando a fusão com a WestRock foi concluída.

4. UPM

Receita: $11,44 Bilhões
Localização: Helsinque, Finlândia

A UPM, líder global na bioindústria baseada em florestas, concentra-se em fornecer soluções e inovações renováveis e responsáveis, além de materiais baseados em fósseis. Em 2023, as vendas da UPM totalizaram EUR 10,5 bilhões. A empresa opera em seis áreas de negócios: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers e UPM Plywood.

O segmento UPM Fibres inclui negócios de celulose e madeira, enquanto a UPM Energy gera eletricidade livre de CO2. A UPM Raflatac é especializada em rótulos autoadesivos, e a UPM Specialty Papers oferece produtos para embalagens flexíveis. O segmento Communication Papers fornece papéis gráficos para diversos usos, e a UPM Plywood fornece produtos de contraplacado e folheado de alta qualidade.

Apesar dos desafios, como volatilidade de mercado e tensões geopolíticas, a UPM alcançou marcos significativos, incluindo a inauguração da fábrica de celulose UPM Paso de los Toros no Uruguai e investimentos contínuos em sustentabilidade e inovação.

5. Oji Holdings Corporation

Receita: $10,9 Bilhões
Localização: Tóquio, Japão

A Oji Holdings, líder global em produtos florestais, gerou ¥1,7 trilhões em vendas líquidas para o ano fiscal encerrado em março de 2023. A empresa foca na circulação sustentável de recursos, aproveitando suas vastas propriedades florestais no Japão e no exterior para apoiar seus diversos segmentos de negócios, incluindo materiais domésticos e industriais, materiais funcionais, recursos florestais e marketing ambiental, e mídia de impressão e comunicações.

Em 2023, a Oji Holdings enfatizou a inovação e a sustentabilidade, avançando com iniciativas para reduzir o impacto ambiental e desenvolver produtos que atendam às necessidades da sociedade. Sua visão de longo prazo inclui alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2050 e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% até 2030. A empresa também expandiu sua presença global, com uma proporção de vendas no exterior superior a 30%. Marcos significativos incluíram a expansão das instalações de produção para produtos de alta demanda, como papel térmico, e a aquisição de novas plantações florestais. A Oji Holdings continua a impulsionar o crescimento por meio de investimentos estratégicos e práticas comerciais sustentáveis.

6. Stora Enso

Receita: $10,28 Bilhões
Localização: Helsinque, Finlândia

A Stora Enso, um dos principais fornecedores globais de soluções renováveis em embalagens, biomateriais e construção em madeira, gerou EUR 9,4 bilhões em vendas em 2023. A empresa avançou em sua agenda estratégica investindo EUR 1 bilhão para melhorar suas capacidades de embalagem renovável, incluindo a conversão de uma máquina de papel no site de Oulu, na Finlândia, em uma linha de produção de papelão de alto volume para consumidores. A Stora Enso também concluiu a aquisição do De Jong Packaging Group, fortalecendo sua posição na Europa Ocidental. Comprometida com a sustentabilidade, a empresa visa alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2040 e reduzir as emissões absolutas dos Escopos 1, 2 e 3 em 50% até 2030.

Apesar das condições desafiadoras do mercado, a Stora Enso implementou medidas de reestruturação significativas para melhorar seu desempenho financeiro, incluindo o fechamento de sites e a redução de aproximadamente 1.150 funcionários. A empresa foca em três áreas principais: mudança climática, biodiversidade e circularidade, criando valor por meio de seus produtos de fibra reciclável e de baixo carbono. Seu compromisso com a sustentabilidade e inovação continua a impulsionar seu crescimento e liderança no mercado global da bioeconomia.

7. Mondi

Receita: $8 Bilhões
Localização: Weybridge, Inglaterra, Reino Unido

Em 2023, Mondi alcançou uma receita de €7,33 bilhões, destacando sua forte presença na indústria global de embalagens e papel. A empresa emprega aproximadamente 22.000 pessoas em mais de 30 países, sublinhando seu significativo alcance global e compromisso com a oferta de emprego significativo.

A Mondi é dedicada à sustentabilidade e inovação, com foco em várias iniciativas importantes para impulsionar sua missão. As principais iniciativas de 2023 incluem a implementação do Mondi Action Plan 2030 (MAP2030), que visa aprimorar a sustentabilidade em três áreas principais: soluções baseadas em circularidade, pessoas capacitadas e ação climática. A empresa fez progressos notáveis na redução de suas emissões absolutas de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 em 22% em comparação com a linha de base de 2019, demonstrando seu compromisso com a ação climática.

A Mondi também se concentra em promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, com 31% de seus funcionários participando do processo de Revisão de Desempenho e Desenvolvimento online. A empresa completou 503.000 horas de treinamento, com uma parte significativa dedicada à segurança. Além disso, a Mondi continua a impulsionar a inovação em soluções de embalagens sustentáveis, colaborando com parceiros da indústria para aprimorar a reciclabilidade e reduzir o desperdício.

8. Nine Dragons Paper Holdings

Receita: $7,81 Bilhões
Localização: Hong Kong

A Nine Dragons Paper Holdings Limited relatou uma receita de aproximadamente RMB 56,7 bilhões para o ano fiscal de 2023, registrando uma diminuição de 12,1% em relação ao ano anterior devido a uma queda de 15% nos preços médios de venda, compensada por um aumento de 3,4% no volume de vendas. A empresa empregava 23.079 funcionários em tempo integral em 30 de junho de 2023. As principais iniciativas de 2023 incluíram projetos significativos de expansão de capacidade, como o aumento da produção de kraftliner virgem, papel para impressão e escrita, e papelão dobrável branqueado, com previsão de adicionar 4,25 milhões de toneladas à capacidade total de produção.

A empresa também se concentrou na otimização de seu mix de produtos e na melhoria da rentabilidade estrutural, aumentando a proporção de produtos de alta qualidade e integrando polpa de madeira auto-produzida e outros materiais-primas alternativos. Além disso, a Nine Dragons Paper se envolveu ativamente em projetos comunitários e ambientais, doando mais de RMB 28 milhões para apoiar a educação, infraestrutura rural e esforços de socorro em desastres.

9. Nippon Paper Industries

Receita: $7,42 Bilhões
Localização: Tóquio, Japão

O Nippon Paper Group reportou uma receita de ¥1,16 trilhões para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024. A empresa emprega aproximadamente 15.959 pessoas, destacando sua força de trabalho global significativa. As principais iniciativas de 2023 incluem a implementação estratégica do “2030VISION”, que visa transformar a empresa em um empreendimento completo de biomassa. Essa visão foca na maximização da utilização dos recursos de madeira e na expansão para domínios inovadores, como nanofibras de celulose (CNF), ração para gado, biocompósitos e bioetanol.

O Nippon Paper Group está comprometido com a sustentabilidade, tendo alcançado uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com os níveis de 2014. A empresa também aprimorou a produtividade florestal por meio do uso de tecnologias avançadas de reprodução e tem se concentrado na promoção de combustíveis não fósseis. A companhia está expandindo ativamente sua presença no mercado da Oceania e no Sudeste Asiático, com um forte foco na gestão ambiental, crescimento sustentável e inovação em produtos de biomassa. Essa abordagem abrangente destaca seu compromisso com a contribuição para uma economia sustentável e circular.

10. Sappi Limited

Receita: $5,8 Bilhões
Localização: Joanesburgo, África do Sul

A Sappi Limited, com sede em Joanesburgo, África do Sul, é uma produtora global líder de celulose dissolúvel, embalagens e papéis especiais, bem como papéis para impressão e escrita. Estabelecida em 1936, a Sappi opera em mais de 150 países, atendendo a diversas indústrias, incluindo têxteis, alimentos e bebidas, e publicação. O segmento de celulose dissolúvel da empresa fornece à indústria têxtil fibras de celulose utilizadas na produção de viscose e lyocell.

Nos últimos anos, a Sappi tem enfatizado a sustentabilidade e a inovação, investindo em projetos que melhoram sua pegada ambiental e suas ofertas de produtos. A empresa visa reduzir sua pegada de carbono e aumentar o uso de recursos renováveis, alinhando-se às tendências globais de sustentabilidade. O desempenho financeiro da Sappi tem sido robusto, com contribuições significativas de suas operações na América do Norte, Europa e África do Sul. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e suas expansões estratégicas a posicionaram como um jogador chave na indústria global de celulose e papel.

Conclusão

A indústria de celulose e papel está em um ponto crítico, equilibrando práticas de fabricação tradicionais com a necessidade urgente de sustentabilidade e inovação tecnológica. As empresas destacadas neste artigo exemplificam o potencial da indústria para se adaptar e prosperar em meio às mudanças nas condições de mercado e expectativas ambientais.

À medida que esses líderes continuam a investir em recursos renováveis, tecnologias avançadas e práticas sustentáveis, eles não apenas garantem suas posições no mercado, mas também contribuem significativamente para os esforços globais em direção a um futuro mais sustentável. O compromisso contínuo com a redução do impacto ambiental e a adoção da inovação garante que a indústria de celulose e papel continue dinâmica e relevante nos anos vindouros.